Automatyzacja Make

Faktury z CRM

Wystawia fakturę w Fakturowni z danych w CRM i wysyła ją klientowi. Bez ponownego wpisywania danych.

Faktura z danych klienta i zamówienia
Wysyłka dokumentu e-mailem
Numer i link do faktury w CRM
Scenariusz Make i instrukcja uruchomienia

149,00 zł Jednorazowy zakup pakietu

Instrukcja uruchomienia w zestawie Automatyzacja na Twoich kontach

Opis modułu

Zastosowanie

Wystawiaj faktury bez przepisywania danych z CRM.

Oznaczasz sprzedaż jako zakończoną. Moduł pobiera dane klienta i zamówienia, wystawia fakturę w Fakturowni i wysyła ją e-mailem. Numer dokumentu zapisuje przy transakcji.

Jak to działa

Zakończona sprzedaż

Wybrany status w CRM uruchamia wystawienie faktury.

Dane do dokumentu

Moduł pobiera dane nabywcy, pozycje i kwoty.

Wystawienie faktury

Fakturownia tworzy dokument z terminem płatności.

Wysyłka i zapis

Klient dostaje fakturę, a numer i link wracają do CRM.

Co dostajesz w pakiecie

Scenariusz Make do wystawiania i wysyłki faktur.
Tabela danych potrzebnych do faktury i ich przypisanie do pól.
Szablon e-maila z fakturą dla klienta.
Instrukcja połączenia CRM, Fakturowni i poczty oraz próbnego uruchomienia.

Dla kogo

Dla firm usługowych i B2B, które wystawiają faktury na podstawie sprzedaży zapisanej w CRM.

Czego potrzebujesz

CRMdane klienta, pozycje i kwoty sprzedaży

Fakturowniakonto z dostępem do integracji

Make + e-mailuruchomienie procesu i wysyłka

Przed zakupem podaj nazwę CRM. Potwierdzę, czy jego połączenie z Fakturownią jest obsługiwane przez pakiet.

Koszty usług zewnętrznych: Płatne plany Make, CRM i Fakturowni opłacasz osobno.

Uruchomienie

Uruchom sam lub zleć mi wdrożenie

Uruchamiasz sam

W cenie pakietu

Importujesz scenariusz do Make i podłączasz swoje konta według instrukcji.

Kup moduł

Wdrożę za Ciebie

+500 zł jednorazowo

Podłączę aplikacje z pakietu, wprowadzę Twoje ustawienia i sprawdzę działanie procesu.

Zleć mi wdrożenie

Najczęstsze pytania

Czy mogę wybrać moment wystawienia faktury?

Tak. W konfiguracji wskazujesz status sprzedaży, który ma uruchamiać proces.

Czy mogę zmienić treść e-maila?

Tak. Szablon wiadomości możesz dopasować do swojej firmy.

Gdzie znajdę fakturę po wysyłce?

W Fakturowni. Przy transakcji w CRM zapisują się numer dokumentu i link do faktury.

Co obejmuje wdrożenie za 500 zł?

Za dodatkowe 500 zł podłączę aplikacje z pakietu, wprowadzę Twoje ustawienia i przetestuję proces. Abonamenty opłacasz osobno. Rozbudowę procesu wycenię przed realizacją.